A recente revisão bienal da OIT sobre os mercados globais de madeira tropical encontrou sinais de tensão em muitos pontos ao longo das cadeias de abastecimento globais. Por Frances Maplesden1eJean-Christophe Claudon2

Em outubro, a OIT lançou a edição 2023-2024 de sua Revisão e Avaliação Bienal da Situação Mercânica Mundial. Com base em informações enviadas pelos países membros da OIT, esta publicação de referência apresenta as estatísticas internacionais mais confiáveis disponíveis sobre a produção e o comércio global de madeira em geral ede madeira tropical em particular.

Como autores da avaliação, esperamos que suas descobertas — incluindo o resumo apresentado neste artigo — permitam que os tomadores de decisão e as partes interessadas façam escolhas informadas que promovam a sustentabilidade tanto da gestão florestal tropical quanto do comércio de produtos de madeira tropical nos próximos anos.

Dificuldades econômicas

Em 2023, a recuperação econômica global dos impactos da pandemia de COVID-19 foi desacelerada pelos efeitos de longo prazo da pandemia, pela guerra na Ucrânia, pelo fraco crescimento da produtividade e pela fragmentação geoeconômica. A recuperação também foi afetada pelo aperto das condições financeiras para combater a inflação, pela retirada do apoio fiscal para conter a alta dívida pública e pela persistente fragilidade do setor imobiliário chinês, um importante mercado para produtos de madeira. Houve também considerável divergência no crescimento econômico entre as regiões, com o crescimento se fortalecendo nos Estados Unidos da América, mas desacelerando acentuadamente na zona do euro. As interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho a partir do final de 2023 prejudicaram ainda mais as cadeias de suprimentos e elevaram os custos de transporte, principalmente da Ásia para a Europa.

A recuperação da China da pandemia foi mais lenta do que o esperado, com a crise do setor imobiliário e a baixa confiança do consumidor restringindo o crescimento econômico. Esses acontecimentos tiveram implicações significativas para o setor global de produtos de madeira, dada a importância da China no comércio.

O crescimento econômico global em 2024 permaneceu estável, mas baixo em comparação com os padrões históricos. O crescimento foi prejudicado pela fraca demanda interna na China e na UE, pelo aumento da incerteza política, pelas tensões geopolíticas que impactaram a resiliência das cadeias de suprimentos globais e pelos impactos de desastres naturais devido às mudanças climáticas. Na China, a prolongada fraqueza do setor imobiliário deprimiu a demanda interna e a confiança do consumidor, enquanto o aumento das tensões comerciais e as novas tarifas também afetaram negativamente a economia. A queda nas vendas de imóveis e nos investimentos imobiliários continuou a restringir a atividade de construção, com impactos significativos nas importações de produtos de madeira da China.

Em 2025, a incerteza da política comercial e o surgimento de barreiras comerciais (principalmente medidas tarifárias), mudanças geopolíticas, possíveis interrupções na cadeia de suprimentos e incertezas de mercado, além das regulamentações ambientais, devem impactar ainda mais o setor de produtos de madeira tropical.

Produção e comércio de toras tropicais

A produção mundial de madeira industrial tropical em tora totalizou 328,3 milhões de m³em 2023 e 328,2 milhões de m³ em 2024, com a produção nos países produtores da OIT representando82% da produção mundial em ambos os anos. Em 2024, a região produtora da Ásia-Pacífico da OIT representou a maior parte (77%) da produção de toras tropicais nos países membros produtores da OIT.

Os membros da OIT na América Latina tiveram uma participação de 14%, enquanto a África representou 9% da produção. Listando os maiores produtores primeiro, Indonésia, Índia, Vietnã, Brasil, Tailândia, e Malásia representaram cerca de 83% da produção total de toras tropicais dos países produtores da OIT em 2023

O comércio de toras tropicais tem apresentado uma tendência de queda desde2018 devido a problemas tanto de oferta quanto de demanda, principalmente a contração do setor imobiliário chinês, que reduziu a demanda por importações, e as restrições à exportação nos países produtores que limitaram a disponibilidade de toras. Em 2023, as importações mundiais de toras tropicais totalizaram 10,3 milhões de m³, avaliadas em USD2.678 milhões, e em 2024 atingiram o nível mais baixo nos registros estatísticos da OIT (Organização Internacional do Comércio)com 10,2 milhões de m³avaliados em USD2.460 milhões. China, Índia, Portugal, Vietnã e Taiwan P.O.C. foram os principais importadores, com a China sozinha representando 61% das importações mundiais em volume em 2023 e 58% em 2024.Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão continuaram a dominar as exportações de toras tropicais em 2024 (com 2,5 milhões de m³e 1,6 milhão de m³respectivamente), tendo a China como principal mercado. Outros grandes exportadores foram o Brasil, a República do Congo, Camarões e a Malásia.

Madeira serrada tropical produção e comércio

A produção de madeira serrada tropical nos países membros produtores da OIT (Organização Internacional do Comércio) representou 72% da produção mundial de madeira serrada tropical em 2023, totalizando 52,6 milhões de m³.A produção deveria permanecer em níveis semelhantes em 2024, em52,4 milhões de m³.

Quase 79% da produção em 2023 nos países produtores da OIT ocorreu na região Ásia-Pacífico da OIT, enquanto a América Latina/Caribe e a África da OIT representaram11% e 10%, respectivamente. Os maiores produtores na região Ásia-Pacífico incluem (em ordem decrescente de volume) Índia, Tailândia, Vietnã, Indonésia e Malásia.

A maior parte do comércio global de madeira serrada tropical (77% das importações e 62% das exportações) também se concentra na região Ásia-Pacífico. China, Índia e Vietnã são os principais importadores, sendo (em ordem decrescente) os países da UE-27 (particularmente Bélgica, França e Itália), os Estados Unidos, Taiwan, o Reino Unido, as Filipinas e a Tailândia também mercados importantes.A Tailândia é o principal exportador, seguida por Camarões, Malásia, Gabão e Filipinas. Em 2023, as importações totais da OIT de madeira serrada tropical aumentaram 9% em relação ao ano anterior, contrariando a tendência de queda das demais importações de produtos primários de madeira. Naquele ano, as importações da OIT totalizaram10,7 milhões de m³, cerca de 90% do volume mundial de importações, e foram avaliadas em US$ 4.125 milhões. As importações da OIT diminuíram ligeiramente em 2024, para 10,6 milhões de m³ ,avaliados em US$ 4.075milhões. As importações de madeira serrada tropical representaram apenas uma proporção em volume (cerca de 9%) do total das importações mundiais de madeira serrada (tropical e não tropical) em 2023.Compensado tropical produção e comércio.

A produção de compensado tropical nos países membros da OIT (produtores e consumidores)aumentou ano a ano entre2016 e 2022, antes de contrair ligeiramente (2%) para 50,0milhões de m³em 2023. Esperava-se que a produção aumentasse ligeiramente em 2024 para 50,4 milhões de m³. Os membros da OIT foram responsáveis por quase 99% da produção mundial.

China, Índia, Indonésia, Vietnã e Malásia dominaram a produção de compensado tropical, representando juntos 93%da produção global em 2023 . Os únicos outros produtores notáveis de compensado tropical em 2023 foram Camboja, Equador, Filipinas, Costa do Marfim e Brasil, que juntos representaram a maior parte dos 7% restantes.

Cerca de 32% da produção de compensado dos produtores da ITTO, em volume, foi exportada em 2023. Além da Índia, que consome a maior parte de sua própria produção, uma parcela significativa da produção foi exportada de outros grandes produtores na região de produtores da ITTO Ásia-Pacífico, notadamente Malásia (84%), Indonésia (86%) e Vietnã (69%). A produção é, portanto, mais sensível às condições de mercado nos principais países importadores, particularmente os Estados Unidos, o Japão e a República da Coreia, em comparação com outros produtos primários tropicais.

As tendências de substituição afetaram os níveis de produção, com o compensado tropical continuando a perder participação de mercado para o compensado de clima temperado e de madeira macia e outros produtos alternativos de menor custo.

O comércio mundial de compensado tropical, que havia se recuperado fortemente dos impactos da pandemia, contraiu-se significativamente em2023, em 15%, para 8,4 milhões de m³, moderando-se em 2024. A tendência reflete em grande parte a demanda nos Estados Unidos, que representou. para 24% das importações mundiais em 2024, com a demanda habitacional impactada negativamente pela alta inflação e taxas de juros.

A Malásia, que juntamente com a Indonésia tem sido historicamente um dos principais exportadores de compensado tropical, agora emergiu como um importante importador de compensado tropical. As exportações da Malásia continuaram a declinar nos últimos anos, caindo para um mínimo histórico de0,97 milhão de m³em 2024, devido à escassez crônica de toras, ao aumento dos custos de matéria-prima e fabricação e à fraca demanda no Japão, o principal mercado. Em 2024, a Malásia foi o terceiro maior importador de compensado tropical da ITTO, depois dos Estados Unidos, Japão e República da Coreia, com importações totalizando 1,1 milhão de m³.

As exportações de compensado tropical dos países produtores da   ano a ano entre 2019 e 2021, atingindo 7,8milhões de m³, mas diminuíram ano a ano de 2021 a 2024.As exportações contraíram para 7,1 milhões de m³ em 2023 e6,9 milhões de m³ em 2024, avaliadas em US$ 3.525 milhões e US$ 3.602 milhões, respectivamente. Os países produtores da OIT representaram 86% das exportações mundiais de compensado tropical em 2023.Indonésia, Vietnã, Malásia e China representaram 84%das exportações de compensado tropical da OIT em 2023 e os membros da OIT representaram 99% das exportações mundiais (Figura 8).Comércio de produtos de madeira secundariamente processados.

As principais categorias de produtos de madeira secundariamente processados (PMSP) tropicais incluem móveis e peças de madeira, marcenaria e carpintaria para construção, molduras, “outros” PMSP, e móveis de vime e bambu. O valor total do comércio internacional de produtos de madeira secundariamente processados (ITTO).

As importações de SPWPs – das quais quase dois terços eram de móveis e peças de madeira – totalizaram cerca de US$ 122,4 bilhões em 2023 e US$ 119,6 bilhões em 2024, representando 90% das importações mundiais. A maior parte do comércio ocorreu entre países consumidores, que também representaram a maior parte (79%) do valor das exportações. A maior parte da demanda por importações veio de economias avançadas, como os Estados Unidos, os países da UE, o Reino Unido e o Japão.

O valor das importações internacionais de SPWPs disparou entre 2020 e 2022, em resposta à demanda reprimida nos principais mercados consumidores, atingindo um pico de US$ 145,4 bilhões em 2022, antes de declinar 16% em 2023. Os Estados Unidos representaram 25% das importações mundiais em 2023, totalizando US$ 34,1 bilhões, 25% a menos que no ano anterior. Os países da UE-27 importaram SPWPs no valor de US$ 49,8 bilhões em 2023, 9% a menos que no ano anterior. As importações para o Reino Unido e o Japão também diminuíram significativamente.

O total das exportações internacionais de SPWPs atingiu US$ 133,7 bilhões em 2023 e US$ 128,8 bilhões em 2024, registrando quedas anuais de 13% e 4%, respectivamente. Os países consumidores da OIT exportaram SPWPs no valor de USD 105,4 bilhões em 2023, representando 79% do total da OIT.A China é o maior exportador mundial de SPWPs desde 2013, com exportações totalizando USD 35,8 bilhões em 2023, 9% a menos que no ano anterior, e representando 27% do total da OIT.

Os produtores da OIT foram responsáveis por 23% das exportações de SPWPs da OIT em 2024. As exportações dos produtores aumentaram ano a ano de 2017 a2022, atingindo um pico de 37,9 bilhões antes de contrair (em 26%) para USD 28,2 bilhões em 2023 e aumentar ligeiramente em2024 para USD 29,4 bilhões. A região Ásia-Pacífico continuou sendo a principal região produtora da ITTO, representando cerca de 82% das exportações de SPWP dos produtores da ITTO em 2024, sendo 49% provenientes do Vietnã e avaliadas em US$ 14,5 bilhões. As exportações da Indonésia e da Malásia totalizaram US$ 2,9 bilhões e US$ 2,8 bilhões, respectivamente, em 2024, sendo os outros principais exportadores de SPWP entre os produtores da ITTO em 2024 o México, o Brasil, a Índia, as Filipinas e a Tailândia.

O comércio mundial de móveis de madeira havia se recuperado fortemente dos impactos da pandemia, atingindo um pico de US$ 104,2 bilhões em 2022, um aumento de 39% em relação ao valor das exportações de 2020. No entanto, o crescimento desacelerou em meio às incertezas econômicas globais, restrições logísticas e na cadeia de suprimentos, pressões inflacionárias que impactam os custos de fabricação e a demanda do consumidor, e desvalorizações cambiais em relação ao dólar americano. Em 2023, as exportações de móveis de madeira dos membros da OIT caíram para US$ 87 bilhões e contraíram ainda mais em 2024, para US$ 85 bilhões. Os países membros da OIT representaram 94% das exportações mundiais de móveis e peças de madeira em 2024. A China representou 27% e os países produtores 26% das exportações da OIT.

O Vietnã, principal exportador de móveis de madeira entre os países produtores tropicais, representou 16% das exportações da OIT em valor em 2024. Em 2023, as exportações haviam se contraído para US$ 11,2 bilhões, uma queda de 23% em relação ao pico de 2022, mas se recuperaram em 2024 para US$ 13,3 bilhões. Essa tendência reflete as restrições de demanda nos Estados Unidos, que representaram 82% das exportações vietnamitas em valor em 2024. Com o aumento dos riscos para os exportadores tropicais para os mercados dos EUA e da UE, espera-se uma expansão das exportações de móveis de madeira e outros produtos de madeira para mercados alternativos, embora isso ainda não seja evidente nas estatísticas comerciais da OIT.

A Revisão e Avaliação Bienal da Situação Mundial da Madeira 2023-2024 pode ser encontrada, juntamente com edições anteriores, em www.itto.int/biennal_review/

Fonte: Itto/Remade